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美容护理行业7月数据点评:淘系大盘承压 薇诺娜环比改善

淘系美妆大盘增速承压,彩妆美护GMV 均同比下滑。据魔镜,淘系美妆大盘23H1 销售额1199 亿元,同比-8.6%,其中彩妆类/美容护肤类GMV323/876 亿元, yoy-9.2%/-8.4%;2023 年7 月销售额139 亿元,同比-16.9%,其中彩妆类/美容护肤类GMV 40/99 亿元,yoy-16.8% /-16.9%。细分板块与美妆大盘降速趋同。
抖音平台献增量,国产品牌表现优于国际大牌。23H1 国际大牌双平台销售额TOP3 品牌欧莱雅、兰蔻、雅诗兰黛GMV35.4/22.6/21.5 亿元,yoy-5%/+1%/+2%,增速相对疲软,其中天猫平台销售额负增为主,抖音平台业绩高增有所拉动。分平台来看,天猫GMV 持领先地位,抖音高增快速抢占市场份额;分品牌来看,头部国货品牌整体表现优于国际大牌。
头部国货品牌多策略运营蓄势聚力,薇诺娜环比改善显著。头部国货品牌通过多领域布局、上市新品以及大单品迭代等方式,稳增业绩。1)珀莱雅:
珀莱雅&彩棠&悦芙媞&OR 7 月双平台实现GMV2.1 亿元,同比+5%,集团布局多品牌进军不同赛道,主品牌珀莱雅美护领域周期性迭代单品(4 月双抗精华3.0,5 月红宝石眼霜2.0),持续兑现价值;彩妆领域彩棠成为公司业绩第二增长曲线;Off&Relax 进军头皮洗护领域目前稳健成长。2)贝泰妮:7 月双平台实现GMV1.6 亿元,同比+24%。旗下薇诺娜强化针对敏感肌品牌形象,环比显著改善,叠加7 月新品修白瓶实现业绩增长,7 月双平台实现GMV1.5亿元,同比+22%,天猫+6%,抖音+47%。3)水羊股份:御泥坊&大水滴&小迷糊&伊菲丹7 月双平台实现GMV0.5 亿元,同比-2%,其中大水滴+96%,伊菲丹+144%。4)福瑞达:瑷尔博士&颐莲7 月双平台实现GMV1.0 亿元,同比+49%,剥离地产业务后优化板块治理结构,有望实现业绩稳定增长。
投资建议:7 月美妆大盘数据承压,整体线上增速趋缓。对比来看国货品牌表现好于国际大牌,其中贝泰妮环比改善显著。随着国家消费促进工作不断推进,消费力复苏有望带动美护板块提振,同时多个国货品牌近期推新,建议关注新品后续表现。建议关注贝泰妮、珀莱雅、巨子生物、华熙生物。
风险提示:宏观经济水平下行抑制美妆消费需求;行业竞争加剧风险;平台费用上升风险。
【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

(责任编辑:王丹 )

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